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皇马中国行

半导体、电子设备:守正待时 荐3股

        序言:2018年半导体行业在产业市场和资本市场层面均受到了较高的关注度,中美贸易争端中兴通讯被美国实施禁售而出现了业务停摆的状况引发了国内大众对于芯片自主化的关注。产业市场中,以“国家产业投资基金”(常称“大基金”)的设立为代表,从国家到地方政府层面的各类政策支持持续增加。鉴于国家半导体发展决心带来的投资机遇,结合产业市场的发展规律,我们希望通过系类报告的形式,与投资人分享我们的观点。本报告为首份报告,主要涵盖行业整体发展规律的理解以及对于核心驱动力需求的趋势。投资要点周期波动是半导体行业的核心特征、新进入者起于底部需经历周期:半导体行业作为产生于上世纪40年代末50年代初的年轻行业,尽管拥有高科技属性,但是随着产业的持续成熟和产业链分工的日趋细化,半导体行业周期性波动日趋显著,尤其是进入21世纪以来,产业链专业高度分工后,我们认为行业市场的周期由“需求大周期+库存小周期”驱动,其中需求大周期的核心驱动力来源于宏观经济的发展与产品创新的结合,波动性与GDP有着愈发密切的关联度,而库存小周期则是由终端传到并且受到从业者的心态影响,波动性可以由存储器产品价格反应。从目前的数据看,我们处于大周期上行、小周期下行的过程中。物联网成为新需求的核心驱动力:如前所述,进入21世纪之后半导体行业波动的核心驱动来源于需求端的变化,随着基于“互联网→移动互联网→物联网”的趋势,终端产品方面也是随之“PC→智能手机→泛智能化产品”的变化,延伸至半导体行业的需求则呈现“价低、量增、功耗小”的发展动向。从产品的特性上来说,物联网行业呈现出价低量增的特性,由“机-机”互联交互的产品涉及到更少的人作为输入输出信息源的作用,使得再部署方面有了更多的自由度,也有了更多的部署愿望。AI和5G布局助力物联网拼图完善:随着泛智能化时代来临,机器设备作为信息源带来的是信息量的持续数量级提升,这对于信息的处理能力和信息的传输能力提出了更高的要求,AI和5G应运而生。摩尔定律下数据的处理能力依靠芯片集成度提升来获得,而AI则在算法结构上的变革驱动大数据的综合处理能力提升,完美解决了创新过程中面临的瓶颈。5G的推动则更为顺时应势,智慧城市、无人驾驶、云计算、智能制造等各类高流量、低延时的传输需求等待着5G到来。因此,随着AI和5G的布局,物联网板块需求启动所需要的拼图基本完善,那么新一轮的终端创新驱动需求提升将会顺利展开。

    

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开放的大门只会越开越大——学习习近平总书记在庆祝改革开放四十周年大会重要讲话

    历史大潮,风云激荡。如果说中国书写了人类发展史上气势恢宏的鸿篇巨制,那么不知亡国恨_江门新闻网对外开放就是其中浓墨重彩的一笔。“必须坚持扩大开放,不断推动共建人类命运共同体。”“中国的发展离不开世界,世界的繁荣也需要中国。”习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话,掷地有声、意蕴深远。这既是历史足音的回荡,又是新时代开放的宣言。开放的大门只会越开越大,显示出中国将站在新起点上推进更高水平对外开放的坚定决心和信心。

      开放,无疑是40年中国发展的核心关键词。以1978年党的十一届三中全会为标志,改革与开放的双引擎驱动着“中国号”巨轮驶入世界海洋,不断融入经济全球化浪潮。40石油加工_济南资讯网年来,从沿海到内陆,从兴办特区到建设自贸区,从货物贸易到服务贸易,中国坚持打开国门搞建设,始终敞开胸怀、拥抱世界,实现了从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折,成为世界经济发展的“火车头”、全球经济增长的“新引擎”;40年来,从引进来到走出去,从加入世贸组织,到共建“一带一路”,再到提出“人类命运共同体”理念,中国始终不渝走和平发展道路,立己达人、共谋发展,彻底摆脱了被开除“球籍”的危险,日益走近世界舞台中央,成为国际社会公认的世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。实践证明,中国40年成功的开放之路,不仅发展了自己,更造福了世界,是“开放带来进步、封闭必然落后”的最好注脚。

      开放是国家繁荣发展的必由之路。在经济全球化背景下,开放是大势所趋。但是,从各国实践看,对外开放并非万能钥匙“一开就灵”。中国的开放为什么能成功?答案就蕴藏在以开放促改革、以改革促开放的历史变革之中。回望来时路,我们既有顺应经济全球化大势、坚持对外开放不动摇的坚定信念,又有紧紧围绕国家发展大局、以对外开放倒逼国内改革的战略定力;既有顺应国内外形势变化、与时俱进地创新开放制度的中国智慧,又有承担与自身发展实力相适应的国际责任的大国担当。有了前瞻的眼光、科学的战略、得力的举措,我们才能趋利避害,书写出40年开放发展的雄浑乐章。

      改革无止境,开放无穷期。站在历史前进的十字路口,面对百年未有之大变局,国际力量对比、国际产业分工格局、国际经济合作与竞争正在发生深刻变化,全球经济治理体系和规则面临重大调整。但无论怎样,全球市场把各个国家紧紧联接在一起,命运与共,休胆小的我作文_欧美资讯网戚相关。我们要从过去40年的成功经验中汲取智慧,准确把握发展战略机遇期的新内涵,坚定不移地推进更高水平的对外开放。既要适应比较优势转换趋势,提升国际竞争力和全球分工地位,又要充分利用大国优势,促进贸易投资自由化便利化,推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡联纵_巫溪县人民政府网、共赢的方向发展,更要发挥负责任大国作用,积极参与全球治理体系改革和建设,共同为怎么用手机刷钻_十大名牌卫浴网建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界而努力奋斗!

     原标题:开放的大门只会越开越大——学习习近平总书记在庆祝改革开放四十周年大会重要讲话

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